Servizi
Le ore lavorate dal team, le fatture pagate dai clienti.
Agenzie, società di consulenza, studi di ingegneria e business di servizi che usano Odoo per progetti, time billing, retainer, profitto di progetto, e la fatturazione multi-valuta che i clienti globali pretendono. Il report di utilization su cui i partner contano davvero.
Processi
Cosa configuriamo per Servizi professionali.
Prima configurare il prodotto standard; personalizzare solo quando lo standard davvero non basta.
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01
Tracciamento progetto
Task, milestone, deliverable e le dipendenze che decidono quando si consegna. Viste Gantt e kanban per chi lavora, viste di margine per chi guida.
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02
Timesheet
Tempo registrato sul task, per cliente e per progetto, in un solo posto. Workflow di approvazione legato all'incarico, tariffa per professionista per progetto dove serve.
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03
Retainer e ricorrenti
Retainer ricorrenti, drawdown sul saldo retainer, alert di top-up, la realtà contrattuale dei rapporti cliente di lungo periodo.
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04
Profitto di progetto
Effort venduto, effort consegnato, spese, costi di subfornitura, allocazione overhead. Profitto di progetto visibile dal primo giorno, non dal quarto mese.
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05
Utilization
Utilization dei professionisti contro target fatturabile, per settimana, per trimestre, per anno. Il numero su cui i partner gestiscono lo studio.
Dolori, risolti
Da dove partono di solito i clienti di Servizi professionali.
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01 · Il dolore
Il margine di progetto è una stima finché le fatture non arrivano, talvolta mai.
La nostra risposta
Margine di progetto in tempo reale: effort a budget, tempo reale, spese, subfornitura, tutto in un posto. Aggiornato a ogni timesheet approvato.
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02 · Il dolore
I timesheet arrivano con tre settimane di ritardo, e la fatturazione slitta con loro.
La nostra risposta
Workflow di approvazione timesheet con promemoria, validazione manageriale prima del lock, generazione automatica della bozza di fattura. Il collo di bottiglia passa da "qualcuno ha fatto i timesheet?" a "qualcuno li ha rivisti?".
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03 · Il dolore
I saldi retainer vivono in un foglio separato che diverge dal sistema.
La nostra risposta
Saldo retainer tenuto sul cliente, ridotto dal tempo speso, trigger di top-up quando il saldo scende sotto soglia.
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04 · Il dolore
La fatturazione multi-valuta per clienti globali è un casino manuale.
La nostra risposta
Fatturazione in valuta cliente con reportistica in valuta interna, utili e perdite cambio contabilizzati all'incasso. Lavoro globale senza il workaround del foglio di calcolo.
Cosa consegniamo
Un progetto tipo di Servizi professionali.
Artefatti configurati che ricevete alla consegna. Vostri da tenere, vostri da passare a qualunque successore.
- Struttura di progetto con template di task per linea di servizio
- Workflow timesheet con approvazione e lock
- Contabilità retainer con drawdown e top-up
- Report di profitto e utilization di progetto
- Fatturazione multi-valuta per clienti globali
- Fatturazione ricorrente per servizi gestiti
Servizi
La maggior parte dei progetti di Servizi professionali usa questi.
Domande frequenti
Domande su Servizi professionali.
Odoo può sostituire Harvest o Toggl per il time tracking? +
Sì. I timesheet di Odoo sono più semplici di app dedicate per il professionista, e molto più integrati con fatturazione e margine di progetto. L'esperienza è abbastanza buona perché l'adozione regga.
Come funzionano gli accordi di retainer? +
Il retainer è un saldo cliente versato in anticipo. Il tempo registrato sull'incarico riduce il saldo. Promemoria di top-up sotto soglia. Configuriamo la contabilità in modo che i ricavi siano riconosciuti correttamente man mano che il lavoro procede, non quando il retainer è pagato.
Odoo gestisce il riconoscimento ricavi per progetti a milestone? +
Sì. Riconoscimento manuale o automatico legato alla consegna delle milestone, percentuale di completamento o metodi a input. Configurato per coincidere con la vostra policy contabile.
I professionisti vedono solo i progetti a cui sono assegnati? +
Sì. Le record rules in Odoo restringono la visibilità del professionista ai progetti e clienti assegnati. I partner vedono lo studio; i professionisti vedono il loro lavoro.
Altri settori
Lavoriamo in ogni settore.
Parlateci del vostro progetto in Servizi professionali.
Bastano poche righe. Rispondiamo di persona, entro un giorno lavorativo.