CRM
Una pipeline di cui vi fidate, una previsione che regge.
Cattura lead, qualifica, gestione opportunità e generazione preventivi in un kanban che il vostro commerciale terrà davvero aggiornato. Scheda cliente, storico attività ed e-mail sulla stessa pagina, pronti per il passaggio alla delivery.
Capacità
Cosa fa davvero Odoo CRM.
Di serie, configurabile. Le cinque capacità su cui i clienti di CRM si appoggiano di più.
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01
Pipeline kanban
Trascinate le opportunità tra le fasi che definite, previsione ponderata aggiornata al movimento, motivi di perdita catturati per disciplina.
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02
Scoring dei lead
A regole o assistito dall'IA. I lead freddi restano freddi, i tiepidi salgono a un commerciale con motivo e scadenza.
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03
Integrazione e-mail
Plugin Gmail e Outlook che registra le e-mail nella scheda cliente in automatico, senza copia-incolla, senza thread persi.
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04
Registro attività
Chiamate, riunioni, follow-up pianificati sul cliente, ricordati in tempo, escalati a scadenza.
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05
Preventivo dal CRM
Preventivo configurato in Odoo Sales generato dall'opportunità con un click, eFirmato, diventa ordine.
Combinazioni frequenti
Moduli rilasciati assieme a Odoo CRM.
- Vendite Vendite Preventivi, ordini di vendita, firma elettronica, modelli contrattuali e prezzi specifici per cliente in un solo flusso. Approfondisci →
- Marketing Marketing Campagne e-mail, marketing automation, SMS, post social, generazione lead e A/B test, con la storia cliente che fa rispettare il contesto a ogni invio. Approfondisci →
- Progetto Progetto Tracciamento progetto in kanban e gantt, registrazione tempo legata alla fatturazione, profittabilità costruita sul costo reale, riconoscimento ricavi a milestone e la visibilità di portale che i vostri clienti già si aspettano. Approfondisci →
- Contabilità Contabilità Piano dei conti, registri, multi-valuta, motore fiscale, cespiti, banca e riconciliazione, bilanci. Approfondisci →
Integrazioni
Dove si aggancia Odoo CRM.
Integrazioni standard e su misura che i nostri clienti usano di più. Qualunque cosa non sia in elenco è costruibile; la scopiamo pulita.
- Gmail
- Outlook
- LinkedIn Sales Navigator
- HubSpot (migrazione)
- Salesforce (migrazione)
- Mailchimp
- RingCentral
- Aircall
- Zoom
- Microsoft Teams
Settori principali
Dove Odoo CRM si guadagna il suo posto.
Domande frequenti
Domande su Odoo CRM.
Odoo CRM compete con Salesforce o HubSpot? +
Gioca nello stesso campo e vince su finanza e preventivi integrati. Salesforce vince in profondità di marketing automation ed estensibilità enterprise. Per imprese mid-market che vogliono un solo sistema da lead a fattura, Odoo CRM è la scelta migliore.
Possiamo instradare i lead automaticamente per territorio o prodotto? +
Sì. Regole di routing per paese, regione, linea di prodotto, score o qualunque combinazione. Round-robin nel team, escalation se nessuno tocca entro un SLA.
L'app mobile copre le visite sul campo? +
Sì. Registro attività, note vocali, aggiornamento opportunità, invio preventivi e coda offline per siti con rete debole. Lo testiamo col team di campo nel primo sprint.
Come si integra con la marketing automation? +
Integrazione nativa con Odoo Marketing per e-mail e automazioni. Integrazioni esterne con Mailchimp, HubSpot, ActiveCampaign e Brevo via API o nostra libreria di connettori.
Altri moduli
Altri undici nella suite.
Pronti a rilasciare Odoo CRM?
Bastano poche righe. Rispondiamo di persona, entro un giorno lavorativo.