Servicios
Las horas que trabaja su equipo, las facturas que pagan sus clientes.
Agencias, consultoras, ingenierías y empresas de servicios profesionales que ejecutan Odoo para seguimiento de proyectos, facturación de horas, retainers, rentabilidad de proyecto y la facturación multidivisa que esperan los clientes globales. El informe de utilización en el que sus socios sí confían.
Procesos
Lo que configuramos para Servicios profesionales.
Configurar primero el producto estándar; personalizar solo cuando el estándar realmente no alcanza.
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01
Seguimiento de proyecto
Tareas, hitos, entregables y las dependencias que determinan cuándo puede entregar. Vistas gantt y kanban para el practicante, vistas de margen para el director.
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02
Partes de horas
Tiempo imputado a tareas, por cliente, por proyecto, en un solo sitio. Flujo de aprobación atado al engagement, tarifa de facturación por practicante por proyecto cuando difiere.
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03
Retainers y recurrentes
Facturación de retainer recurrente, consumo contra el saldo de retainer, alertas de recarga, la realidad contractual de las relaciones cliente de largo plazo.
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04
Rentabilidad de proyecto
Esfuerzo vendido, esfuerzo entregado, gastos, coste de subcontrata, asignación de overhead. El margen del proyecto visible desde el día uno, no en el mes cuatro.
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05
Utilización
Utilización de practicante contra objetivo facturable, por semana, por trimestre, por año. El número con el que los socios sí gestionan la firma.
Dolor, atendido
Por dónde suelen empezar los clientes de Servicios profesionales.
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01 · El dolor
El margen del proyecto es una conjetura hasta que llegan las facturas, a veces nunca.
Nuestra respuesta
Margen de proyecto en tiempo real: esfuerzo presupuestado, tiempo real, gastos, coste de subcontrata, todo en un solo sitio. Refrescado cada vez que se aprueba un parte.
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02 · El dolor
Los partes se entregan tres semanas tarde y la facturación se atrasa con ellos.
Nuestra respuesta
Flujo de aprobación de partes con recordatorios, aprobación del manager antes del cierre, generación automática del borrador de factura. El cuello de botella deja de ser '¿alguien hizo partes?' y pasa a ser '¿alguien los revisó?'.
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03 · El dolor
Los saldos de retainer son una hoja de cálculo separada que se desfasa del sistema.
Nuestra respuesta
Saldo de retainer mantenido sobre el cliente, consumido por el tiempo imputado, alerta de recarga al caer del umbral.
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04 · El dolor
La facturación multidivisa para clientes globales es un lío manual.
Nuestra respuesta
Facturación en moneda del cliente con reportes en moneda interna, ganancias y pérdidas de FX asentadas al cobro. Trabajo internacional sin la solución improvisada en hoja de cálculo.
Lo que entregamos
Un proyecto típico de Servicios profesionales.
Artefactos configurados que recibe al cierre. Suyos para conservar, suyos para compartir con cualquier sucesor.
- Estructura de proyecto con plantillas de tarea por línea de servicio
- Flujo de partes con aprobación y bloqueo
- Contabilidad de retainer con consumo y recarga
- Informes de rentabilidad y utilización de proyecto
- Facturación multidivisa para clientes globales
- Facturación recurrente para ofertas de servicio gestionado
Servicios
La mayoría de los proyectos de Servicios profesionales usan estos.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Servicios profesionales.
¿Odoo puede sustituir a Harvest o Toggl para fichaje de tiempo? +
Sí. Los partes de Odoo son más simples para el practicante que las apps dedicadas, y mucho mejor integrados con facturación y margen de proyecto. La experiencia es lo bastante buena para que la adopción cuaje.
¿Cómo funcionan los acuerdos de retainer? +
El retainer es un saldo del cliente mantenido por adelantado. El tiempo imputado al engagement con retainer reduce el saldo. Los avisos de recarga se disparan bajo umbral. Configuramos la contabilidad para reconocer el ingreso correctamente conforme se realiza el trabajo, no cuando se paga el retainer.
¿Odoo gestiona reconocimiento de ingresos por hitos? +
Sí. Reconocimiento de ingresos manual o automatizado atado a entrega de hitos, porcentaje de avance o métodos basados en input. Configurado a su política contable.
¿Pueden los practicantes ver solo los proyectos en los que están? +
Sí. Las reglas de registro restringen la visibilidad del practicante a proyectos y clientes asignados. Los socios ven la firma; los practicantes ven su trabajo.
Otras industrias
Trabajamos en todas las industrias.
Cuéntenos de su proyecto en Servicios profesionales.
Una nota breve basta. Respondemos en persona, en un día hábil.