CRM
Un pipeline en el que confías, un pronóstico que se sostiene.
Captura de leads, calificación, gestión de oportunidades y generación de cotizaciones en un kanban que su equipo de ventas sí mantendrá al día. Ficha de cliente, historial de actividad y correo en una sola pantalla, listos para entrega a operaciones.
Capacidades
Lo que Odoo CRM realmente hace.
De fábrica, configurable. Las cinco capacidades en las que más se apoyan los clientes de CRM.
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01
Pipeline kanban
Arrastre y suelte oportunidades por etapas que usted define, pronóstico ponderado actualizado al mover tarjetas, motivos de pérdida capturados como disciplina.
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02
Scoring de leads
Por reglas o asistido por IA. Los leads fríos quedan fríos, los tibios escalan a un comercial con motivo y plazo.
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03
Integración de correo
Plugin para Gmail y Outlook que registra correos en la ficha del cliente automáticamente, sin copiar y pegar, sin hilos perdidos.
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04
Registro de actividad
Llamadas, reuniones, seguimientos agendados contra el cliente, recordados a tiempo, escalados al vencerse.
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Cotización desde CRM
Cotización configurada en Odoo Sales generada desde la oportunidad con un clic, firmada electrónicamente, convertida en pedido.
Combinaciones comunes
Módulos desplegados junto a Odoo CRM.
- Ventas Ventas Cotizaciones, pedidos de venta, firma electrónica, plantillas de contrato y precios específicos por cliente en un solo flujo. Saber más →
- Marketing Marketing Campañas de correo, automatización, SMS, posts sociales, generación de leads y A/B testing, con la historia del cliente que hace que cada envío respete el contexto. Saber más →
- Proyecto Proyecto Seguimiento de proyectos con kanban y gantt, registro de tiempo atado a facturación, rentabilidad construida sobre costo real, reconocimiento de ingresos por milestone y la visibilidad por portal que sus clientes ya esperan. Saber más →
- Contabilidad Contabilidad Plan de cuentas, diarios, multi-moneda, motor de impuestos, activos fijos, banca y conciliación, estados financieros. Saber más →
Integraciones
Dónde se conecta Odoo CRM.
Integraciones de fábrica y a medida que más usan nuestros clientes. Lo que no aparezca es construible; lo escopearemos limpio.
- Gmail
- Outlook
- LinkedIn Sales Navigator
- HubSpot (migración)
- Salesforce (migración)
- Mailchimp
- RingCentral
- Aircall
- Zoom
- Microsoft Teams
Industrias principales
Dónde Odoo CRM se gana su lugar.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Odoo CRM.
¿Compite Odoo CRM con Salesforce o HubSpot? +
Juega en el mismo terreno y gana en finanzas y cotización integradas. Salesforce gana en profundidad de marketing automation y extensibilidad para gran empresa. Para empresas medianas que quieren un solo sistema de lead a factura, Odoo CRM es la mejor apuesta.
¿Podemos enrutar leads automáticamente por territorio o producto? +
Sí. Reglas de enrutamiento por país, región, línea de producto, score de lead o cualquier combinación. Round-robin dentro de un equipo, escalado si no se atiende dentro de un SLA.
¿La app móvil cubre visitas comerciales en campo? +
Sí. Registro de actividad, notas de voz, actualización de oportunidades, envío de cotizaciones y cola offline para sitios con red débil. Lo probamos con equipos de campo en el primer sprint.
¿Cómo se integra con marketing automation? +
Integración nativa con Odoo Marketing para correo y automatización. Integraciones externas a Mailchimp, HubSpot, ActiveCampaign y Brevo vía API o nuestra biblioteca de conectores.
Otros módulos
Otros once en la suite.
¿Listo para desplegar Odoo CRM?
Una nota breve basta. Respondemos en persona, en un día hábil.