流程
我们为专业服务配置的内容。
先用配置覆盖标准产品的能力,只有当标准确实不够时才做定制。
-
01
项目跟踪
任务、里程碑、交付物及决定能否交付的依赖关系。执行人看到甘特和看板,负责人看到项目利润。
-
02
工时表
按任务、按客户、按项目录入工时,在一个地方。审批流绑到合同上,差异化的项目级人员费率支持。
-
03
保留费与循环
循环保留费、按余额扣减、补充提醒,以及长期客户关系的真实合同样貌。
-
04
项目盈利
卖出的工作量、交付的工作量、报销、外协成本、间接费分摊。项目利润从第一天可见,而不是第四个月。
-
05
人员利用率
人员对可计费目标的利用率,按周、按季、按年看。合伙人真正用来管理事务所的数字。
痛点,已解
专业服务的客户通常从哪里开始。
-
01 · 痛点
项目利润等发票来了才知道,有时根本拿不到。
我们的回答
实时项目利润:预算工作量、实际工时、报销、外协成本,全部在一个地方。每批一份工时就刷新一次。
-
02 · 痛点
工时表晚交三周,开票跟着滑。
我们的回答
带提醒的工时审批流,经理在锁定前审核,自动生成发票草稿。瓶颈从'有没有人填工时'移到'有没有人审'。
-
03 · 痛点
保留费余额在另一张电子表格上,与系统脱节。
我们的回答
保留费余额挂在客户档案上,按使用工时扣减,余额低于阈值触发补充。
-
04 · 痛点
全球客户的多币种开票一片人工乱局。
我们的回答
按客户币种开票、按内部币种汇报,收款时记入汇兑损益。全球业务不再靠电子表格凑合。
我们交付什么
一个典型的专业服务项目。
交付时您拿到的配置成果。归您所有,可移交给任何继任者。
- 按服务线带任务模板的项目结构
- 带审批与锁定的工时表流程
- 带扣减与补充的保留费会计
- 项目盈利与利用率报表
- 面向全球客户的多币种开票
- 面向托管服务的循环计费
常见问题
关于专业服务的问题。
Odoo 能替代 Harvest 或 Toggl 做工时跟踪吗? +
能。对执行人来说,Odoo 工时比专门的工时 app 更简单,而且与计费、项目利润集成得多。体验足够好,采纳能持续。
保留费协议怎么走? +
保留费是客户预付的余额。在被保留的合同上记的工时减少余额,余额低于阈值发提醒。我们配置会计政策,使收入随工作发生确认,而不是随保留费收款确认。
Odoo 支持按里程碑确认收入吗? +
支持。手工或自动按里程碑交付、完工百分比、投入法确认收入,按您的会计政策配置。
执行人能只看到自己参与的项目吗? +
能。Odoo 的记录规则按指派的项目与客户限制执行人可见性。合伙人看事务所,执行人看自己工作。
聊聊您在专业服务的项目。
几句话就够了。我们会亲自回复,一个工作日内回信。