流程
我们为非营利配置的内容。
先用配置覆盖标准产品的能力,只有当标准确实不够时才做定制。
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01
捐赠人生命周期
获取、首笔、复捐、流失、唤回、遗赠。沟通偏好被尊重,捐赠人档案讲清关系筹款人需要的长故事。
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02
限定基金
带条件收到的资金,记到正确的基金,只在正确的项目上动用,向捐赠人回馈。让审计干净的纪律。
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03
资助
申请、立项、里程碑、报告周期、财务结项。捐方要求又能被团队持续完成的资助生命周期。
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04
捐款致谢
适用时的免税收据、适用时的 Gift Aid 申报、与捐赠规模与来源匹配的感谢。
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05
志愿者排班
志愿者档案、技能、可用性,按项目与活动排班。仍需被排定的无薪劳动力。
痛点,已解
非营利的客户通常从哪里开始。
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01 · 痛点
限定基金会计是一个人维护的电子表格。
我们的回答
基金作为每笔交易的维度,按基金做项目预算,自动的限制释放规则。审计走查变成十分钟。
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02 · 痛点
捐赠人历史在数据库、邮件工具、收据之间分散。
我们的回答
一份捐赠人档案,带捐款、沟通、偏好与整段关系,在一个视图里。筹款人不再靠猜。
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03 · 痛点
资助报告在截止日重建,很痛。
我们的回答
资助项目在立项时就搭好结构。成本随发生记到项目上,里程碑报告从实时数据生成,结项一键即出。
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04 · 痛点
循环捐赠卡过期就失效,团队几个月后才知道。
我们的回答
支付方式令牌化、自动重试逻辑、给捐赠人的过期提醒、流失时的唤回流程。
我们交付什么
一个典型的非营利项目。
交付时您拿到的配置成果。归您所有,可移交给任何继任者。
- 限定基金会计结构
- 带捐款历史与沟通的捐赠人 CRM
- 带里程碑跟踪的资助项目结构
- 带重试逻辑的循环捐赠订阅
- 免税收据与捐款致谢流程
- 志愿者排班与活动参与跟踪
常见问题
关于非营利的问题。
Odoo 能替代 Salesforce NPSP 吗? +
对中小慈善机构能,且许可成本低得多。对深度依赖 Salesforce 生态的大型多渠道筹款机构,集成往往比替换更务实。
Odoo 限定基金会计真的做得对吗? +
做得对。我们配置基金的分析维度、基金余额报表,以及在条件满足时自动释放暂时限定的基金。审计师看见他们想看的。
资助合规报告呢? +
每个资助变成一个项目,带预算、成本、交付物、报告周期。结项报表从实时数据生成;我们为您主要的捐方配置模板。
Gift Aid 或免税收据怎么处理? +
按您的监管方(澳洲 DGR、英国 Gift Aid、美国 501(c)(3) 等)配置收据模板。捐款发生时自动开出,适用 Gift Aid 时按月归批,审计轨迹保留。
聊聊您在非营利的项目。
几句话就够了。我们会亲自回复,一个工作日内回信。