CRM
Um pipeline em que você confia, uma previsão que se sustenta.
Captura de leads, qualificação, gestão de oportunidades e geração de cotações em um kanban que o seu time comercial vai mesmo manter atualizado. Cadastro do cliente, histórico de atividades e e-mail na mesma tela, prontos pra entrega à operação.
Capacidades
O que o Odoo CRM faz de verdade.
De fábrica, configurável. As cinco capacidades em que mais clientes de CRM se apoiam.
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01
Pipeline kanban
Arraste e solte oportunidades por estágios que você define, previsão ponderada atualizada ao mover cards, motivos de perda capturados como disciplina.
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02
Scoring de leads
Por regras ou assistido por IA. Leads frios continuam frios, mornos sobem pra um vendedor com motivo e prazo.
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03
Integração de e-mail
Plugin pra Gmail e Outlook que registra e-mails no cadastro do cliente automaticamente, sem copiar e colar, sem thread perdida.
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04
Registro de atividade
Ligações, reuniões, follow-ups agendados contra o cliente, lembrados no tempo, escalados quando atrasam.
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Cotação a partir do CRM
Cotação configurada no Odoo Sales gerada da oportunidade num clique, com assinatura eletrônica, vira pedido.
Combinações comuns
Módulos implantados junto ao Odoo CRM.
- Vendas Vendas Cotações, pedidos de venda, assinatura eletrônica, modelos de contrato e preços específicos por cliente num fluxo só. Saiba mais →
- Marketing Marketing Campanhas de e-mail, automação, SMS, posts em rede social, geração de lead e teste A/B, com a história do cliente que faz cada disparo respeitar contexto. Saiba mais →
- Projeto Projeto Gestão de projeto com kanban e gantt, registro de tempo amarrado a faturamento, lucratividade construída sobre custo real, reconhecimento de receita por marco e a visibilidade de portal que clientes já esperam. Saiba mais →
- Contabilidade Contabilidade Plano de contas, diários, multi-moeda, motor de impostos, ativos fixos, banco e conciliação, demonstrativos. Saiba mais →
Integrações
Onde o Odoo CRM se conecta.
Integrações de prateleira e sob medida que nossos clientes mais usam. O que não estiver listado é construível; a gente escopa limpo.
- Gmail
- Outlook
- LinkedIn Sales Navigator
- HubSpot (migração)
- Salesforce (migração)
- Mailchimp
- RingCentral
- Aircall
- Zoom
- Microsoft Teams
Setores principais
Onde o Odoo CRM ganha seu lugar.
Perguntas frequentes
Perguntas sobre o Odoo CRM.
Odoo CRM concorre com Salesforce ou HubSpot? +
Joga no mesmo campo e ganha em finanças e cotação integradas. Salesforce ganha em profundidade do ecossistema de marketing automation e extensibilidade pra grande corporação. Pra empresa média que quer um sistema só do lead à fatura, Odoo CRM é a melhor escolha.
Dá pra rotear leads automaticamente por território ou produto? +
Dá. Regras de roteamento por país, região, linha de produto, score de lead ou qualquer combinação. Round-robin dentro de um time, escalation se ninguém tocar dentro do SLA.
O app móvel cobre vista de campo? +
Cobre. Registro de atividade, notas de voz, atualização de oportunidades, envio de cotação e fila offline pra sites com rede ruim. Testamos com o time de campo no primeiro sprint.
Como integra com automação de marketing? +
Integração nativa com Odoo Marketing pra e-mail e automação. Integrações externas pra Mailchimp, HubSpot, ActiveCampaign e Brevo via API ou nossa biblioteca de conectores.
Outros módulos
Mais onze na suíte.
Pronto pra implantar o Odoo CRM?
Uma nota breve já basta. Respondemos pessoalmente, em um dia útil.